Các quỹ đầu tư mạo hiểm đặt cược vào tiền điện tử và tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain

Cac quy dau tu mao hiem dat cuoc vao tien

Việc tài trợ vốn mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử và blockchain có vẻ sẽ phá vỡ kỷ lục vào năm 2021. Như Cointelegraph đã báo cáo, các công ty tiền điện tử đã nhận được nhiều tiền tài trợ hơn trong quý đầu tiên của năm 2021 so với cả năm 2020.

Trong thực tế, Ba công ty trên thị trường đã thu hút 1,1 tỷ đô la từ những người ủng hộ trong quý đầu tiên của năm 2021, một phần ba tổng số tiền tài trợ cho tiền điện tử và các công ty blockchain được báo cáo vào năm 2018. Với tâm lý lạc quan hiện tại trong không gian tiền điện tử, mong muốn đầu tư mạo hiểm của các công ty blockchain có thể tiếp tục trong suốt năm.

Sự điên cuồng về nguồn vốn giai đoạn đầu này dường như cũng đang lan sang cả phía bán lẻ, với các dịch vụ trao đổi phi tập trung ban đầu thường xuyên vượt quá số lượng đăng ký. Do đó, mã thông báo bệ phóng IDO gốc hiện là một trong những mã thông báo hoạt động tốt nhất trong không gian tiền điện tử.

Các số liệu về tài trợ vốn cổ phần tư nhân trong không gian blockchain

Trong quý đầu tiên của năm 2021, 129 công ty khởi nghiệp tiền điện tử và blockchain đã nhận được khoảng 2,6 tỷ đô la tài trợ, theo báo cáo của Bloomberg. được trích xuất từ ​​dữ liệu của công ty phân tích kinh doanh CB Insights. Con số này đã nhiều hơn 300 triệu USD so với tổng vốn tài trợ cho loại hình công ty này trong cả năm 2020.

Nhà cung cấp ví tiền điện tử Blockchain.com, công ty cho vay BlockFi và studio chơi game blockchain Dapper Labs chiếm gần một nửa số 2,6 tỷ USD nguồn vốn mà các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này nhận được vào quý đầu tiên của năm 2021. Vào cuối tháng 3, Dapper Labs công bố khoản đầu tư 305 triệu USD của các ngôi sao thể thao và những người nổi tiếng khác trong bối cảnh sự phát triển của việc bán mã thông báo không thể tiêu tốn của NBA Top Shot.

Quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ cho tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain ở Hoa Kỳ đã giảm thiểu những con số được ghi nhận ở các khu vực khác kể từ khi xuất hiện không gian tiền điện tử, theo "Báo cáo đầu tư mạo hiểm Blockchain" được phát hành gần đây của Cointelegraph Research. Xu hướng này xảy ra bất chấp sự thiếu rõ ràng về quy định trong nước.

Theo Jehan Chu, người sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Kenetic có trụ sở tại Hồng Kông, môi trường pháp lý ở Hoa Kỳ đã không làm được gì nhiều để ngăn chặn nguồn vốn tư nhân cho các công ty khởi nghiệp blockchain, và nói với Cointelegraph:

“Không có gì hấp dẫn hơn áp lực từ những người như Michael Saylor, Elon Musk và sự giẫm đạp tiền của các tổ chức đang đổ vào thị trường. Các công ty đầu tư mạo hiểm phải có quan điểm hoặc quan điểm về tiền điện tử, nếu không họ có nguy cơ mất cơ hội thị trường lớn nhất trong một thế hệ. ”

Tiềm năng thu được lợi nhuận bất thường vẫn là động lực thúc đẩy tăng cường đầu tư vốn cổ phần vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, cho cả các quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống và blockchain. Trong "Báo cáo đầu tư mạo hiểm Blockchain" được phát hành gần đây, Cointelegraph Research đã tiết lộ rằng vốn tư nhân từ không gian blockchain đã vượt trội hơn vốn cổ phần tư nhân truyền thống ở các chân trời một, ba và năm năm.

Trên thực tế, lợi nhuận trên vốn cổ phần tư nhân trong không gian blockchain đã được chứng minh là không tương quan với các tài sản truyền thống. Xu hướng này cung cấp một số hình thức đảm bảo cho các quỹ đầu tư mạo hiểm đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trong giai đoạn đầu.

Bình luận về luận điểm đầu tư cơ bản cho các quỹ đầu tư mạo hiểm trong không gian blockchain, Xinshu Dong, đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm IOSG Ventures, nói với Cointelegraph: "Tiền điện tử rất hấp dẫn không chỉ với tiềm năng tăng trưởng chưa từng có, mà còn xác thực khá hứa hẹn, đặc biệt là trong những tháng gần đây từ việc mua các tổ chức của Hoa Kỳ."

Xem xét sự gia tăng đáng chú ý trong nguồn tài trợ khởi nghiệp tiền điện tử trong quý 1 năm 2021, tỷ lệ vốn đầu tư mạo hiểm tập trung vào blockchain cho thị trường toàn cầu có thể sẵn sàng cho một sự thay đổi. Sau khi đạt mức cao gần 2% trong đợt tăng giá năm 2017, vốn chủ sở hữu tư nhân blockchain đã giảm xuống dưới 1% thị trường đầu tư mạo hiểm toàn cầu vào cuối năm 2020.

Sự sụt giảm này một phần có thể là do các xu hướng xuất hiện sau thị trường gấu năm 2018 và đại dịch coronavirus hiện tại. Theo dữ liệu từ Cointelegraph Research, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tập trung vào blockchain đã giảm 13% từ năm 2019 đến năm 2020, trong khi nguồn vốn cổ phần truyền thống tăng 18% so với cùng kỳ.

Động cơ của sự gia tăng tài chính tiền điện tử vào năm 2021

Kể từ khi xuất hiện, Bối cảnh tiền điện tử đã được so sánh với những ngày đầu của thị trường internet vào những năm 1990 và đầu những năm 2000. Trong khi sự gia tăng của internet dẫn đến sự khởi đầu và sự gia tăng sau đó của các lĩnh vực như thương mại điện tử và truyền thông xã hội, không gian blockchain đã được thúc đẩy để thúc đẩy các đổi mới như DeFi và web phi tập trung.

Các thương hiệu kế thừa, từ bỏ những hứa hẹn về không gian internet còn non trẻ, đã chứng kiến ​​sự trỗi dậy của thương mại điện tử và thương nhân trực tuyến thách thức vị thế của các công ty truyền thống này trong lĩnh vực bán lẻ. Phương tiện truyền thông xã hội cũng phát triển để làm lu mờ phạm vi tiếp cận của phương tiện truyền thông in ấn và nghe nhìn, khi các dịch vụ dựa trên web làm gián đoạn một số lĩnh vực.

Cho rằng công nghệ Blockchain có khả năng tương tự trong việc phá vỡ các quy trình kinh doanh trên toàn cầu, một số người chơi đáng chú ý trong lĩnh vực chung dường như sẵn sàng tương tác với công nghệ mới nổi. Sự khao khát ủng hộ người chơi trong lĩnh vực tiểu thuyết này dường như thậm chí còn rõ ràng hơn giữa các công ty đầu tư mạo hiểm, như Dong nói với Cointelegraph: "Đó là cơ hội có một không hai mà các quỹ đầu tư mạo hiểm khó có thể bỏ lỡ."

Nền kinh tế mã thông báo liên quan đến các công ty khởi nghiệp blockchain cũng mang lại cho các nhà đầu tư ban đầu cơ hội thu được các loại tiền điện tử có thể tăng giá trong một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả với các lịch trình yêu cầu buộc phải khóa đáng kể các mã thông báo này cho các quỹ đầu tư mạo hiểm, lợi nhuận thường vượt quá khoản đầu tư cổ phần ban đầu của bạn.

Lãi suất DeFi và các khoản đầu tư giai đoạn đầu

Sự gia tăng của tài chính phi tập trung đã mang đến những mở rộng lớn cho thị trường tiền điện tử thông qua các hoạt động như đặt cược và quản trị giao thức. Theo Baek Kim, giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm Hashed: “Phần quan trọng nhất của các khoản đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử là nó cũng là một tấm vé gia nhập để tham gia vào mạng lưới tiền điện tử với tư cách là một cổ đông. " Anh ấy nói thêm:

“Danh mục đầu tư tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư tham gia và đóng góp vào hệ sinh thái theo cách hấp dẫn hơn nhiều so với đầu tư cổ phần truyền thống: thông qua cổ phần, hoạt động nút, đề xuất quản trị, khởi động thanh khoản và nhiều hơn nữa. Việc VC tham gia vào các dự án tiền điện tử và blockchain có nghĩa là bạn có thể là một phần của sự thay đổi mô hình này không chỉ với tư cách là một nhà đầu tư mà còn với tư cách là một người tham gia. "

Sự khao khát ngày càng tăng đối với các công ty khởi nghiệp blockchain không chỉ giới hạn ở những người chơi đã thành danh trong không gian tiền điện tử còn non trẻ. Các dự án mới, đặc biệt là những dự án trong không gian DeFi, cũng đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ các công ty cổ phần tư nhân muốn trở thành nhà tài trợ đầu tiên cho chip xanh DeFi tiếp theo.

Trong một cuộc trò chuyện với Cointelegraph, Rob Weir, COO của nền tảng DeFi sắp tới, Jigstack, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm là phần dễ nhất của quá trình tài trợ vốn cổ phần tư nhân. Theo Weir, các dự án blockchain mới phải tính đến các vấn đề như thời điểm mua lại quyền và tác động của nguồn vốn được đại diện bởi mã thông báo trong sự phát triển tương lai của giá "tiền tệ" bản địa của chúng.

Weir cho biết việc cân bằng những vấn đề chính này là điều cần thiết cho các dự án mới trong việc xác định cách phân bổ mã thông báo cho nguồn vốn công và tư nhân, nói thêm: “Các quỹ đầu tư mạo hiểm yêu cầu một lượng vốn đáng kể được đại diện bởi các mã thông báo và hợp nhất một phần lớn những gì sẽ trở thành áp lực bán hàng. Nếu họ thực hiện đúng lời hứa của mình, thì đó là sự hy sinh ban đầu rất xứng đáng. " Ông nói thêm rằng "việc tăng vốn theo định hướng cộng đồng khiến bạn không có nguồn lực và mang theo những rủi ro cố hữu khác."

Hỗ trợ nhà đầu tư bán lẻ giai đoạn đầu cũng là một xu hướng phát triển khác trong năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh các dự án bắt đầu trên bệ phóng IDO đạt được lợi nhuận. Launchpad thường sử dụng gói đăng ký theo cấp độ cho phép người sở hữu đồng tiền gốc của họ truy cập vào việc phân bổ mã thông báo của dự án trước khi niêm yết công khai.

Dựa theo dữ liệu của công cụ tổng hợp tiền điện tử CryptoDiffer, 10 nền tảng ra mắt thị trường hàng đầu đã công bố lợi nhuận đầu tư trung bình từ 11,3% đến 68,2% cho đến nay vào năm 2021.

Hãy đọc tiếp:

Phông chữ Cointelegraph



Bạn Đang Xem : Các quỹ đầu tư mạo hiểm đặt cược vào tiền điện tử và tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *